Sebbene il Paese si sia mostrato cauto nel suo ingresso nella produzione di ciliegie, le sperimentazioni iniziali stanno procedendo e si prevede di esportare nella prossima stagione.
Tuttavia, gli esperti avvertono che ci vorranno ancora dai 7 ai 10 anni per raggiungere volumi commerciali significativi. L'offerta del Perù si concentra su una finestra temporale iniziale, prima del raccolto cileno, per aggiudicarsi prezzi elevati in Cina, la principale destinazione mondiale di questo frutto.
Tuttavia, gli elevati costi di produzione, la mancanza di varietà adattate e la concorrenza dei produttori del Cile settentrionale che cercano di anticipare il raccolto sono alcune delle sfide che il Perù deve superare per affermarsi in questo mercato.
Alla fine dell'anno scorso, Gestión, uno dei principali quotidiani economici del Perù, titolava un articolo: "Le ciliegie si stanno facendo strada e potrebbero sostituire i mirtilli nelle esportazioni". E non è un'esagerazione.
Sebbene il Perù non produca ancora ciliegie su larga scala, negli ultimi anni l'interesse per questo frutto è cresciuto notevolmente, con un occhio di riguardo al mercato cinese, che nel 2023 ha importato ciliegie per un valore di circa 3 miliardi di dollari (2,75 miliardi di euro), di cui 2,2 miliardi di dollari (2 miliardi di euro) corrispondenti a ciliegie cilene.
Il potenziale è evidente: se il Perù riuscisse a stabilire una produzione sostenibile, potrebbe competere con il suo vicino meridionale, il più grande esportatore mondiale di questo frutto.
Negli ultimi cinque anni, secondo Carlos Vargas, ingegnere e specialista in frutticoltura presso l'Istituto nazionale per l'innovazione agraria (INIA) del Perù, aziende come Camposol, Agrícola Andrea, Beta e altre hanno testato colture in montagna, in regioni come Huancayo, Ayacucho, Huaraz e Arequipa.
I primi raccolti commerciali sono previsti per il 2026. Il presidente dell'Associazione delle corporazioni di produttori agricoli del Perù (AGAP), Gabriel Amaro, ha dichiarato di aver richiesto al Servizio sanitario agrario nazionale (SENASA) l'accesso al materiale genetico proveniente da Stati Uniti, Cina e Corea del Sud, con l'obiettivo di sviluppare varietà adattate alle condizioni peruviane.
"Per ora abbiamo accesso ad alcune varietà provenienti dal Cile", ha aggiunto.
Figura 1. Gabriel Amaro
Oltre all'interesse delle aziende esportatrici di prodotti agricoli, un altro fattore chiave è il megaporto di Chancay, che ridurrà i tempi di trasporto verso la Cina da 45 a 30 giorni, rendendo il Paese più competitivo.
"Le esportazioni dei test che le aziende peruviane hanno condotto in montagna, parlo di circa sei anni fa, prima della pandemia, sono avvenute senza problemi. Sono state spedite in aereo e sono arrivate in Cina a novembre", afferma Isabel Quiroz, direttrice esecutiva di iQonsulting, una società di consulenza di mercato di fama internazionale con sede in Cile.
Figura 2. Isabel Quiroz
"Quanto manca al Perù per diventare un esportatore di ciliegie? La verità è che manca poco perché, come ho detto, hanno già una sperimentazione importante in montagna con diverse varietà e hanno già fatto alcune esportazioni di prova. Molto probabilmente, esporteranno le loro prime ciliegie dal Perù la prossima stagione", aggiunge Quiroz.
Abbiamo posto la stessa domanda a Ricardo Naranjo, CEO di Camposol. “Il Perù è in una fase iniziale, sta esaminando la fattibilità del raccolto, senza aver scalato commercialmente, ma con un grande potenziale di sviluppo.
Attualmente, si stima che il paese avrà bisogno di sette o dieci anni per raggiungere volumi di produzione commerciale. Sebbene siano già in corso prove con diverse varietà, è ancora necessario consolidare i processi agronomici, proteggere le infrastrutture post-raccolta e aprire i mercati internazionali con protocolli sanitari appropriati.”
Naranjo spiega che il clima degli altopiani peruviani offre condizioni favorevoli per la coltivazione delle ciliegie, soprattutto in termini di freddo e disponibilità di acqua. "Tuttavia, è ancora necessario sviluppare servizi complementari come la lavorazione, la fornitura e la logistica per garantire la qualità della frutta durante il transito verso i mercati internazionali", aggiunge.
Figura 3. Ricardo Naranjo
Un'altra azienda che ha condotto sperimentazioni sulle ciliegie in Perù è Agrícola Andrea. Il direttore delle comunicazioni e del personale, Beto Zaharia Bajtner, commenta: "Sappiamo che ci sono aziende che lavorano sulla coltura da diversi anni, anche con produzione commerciale e prove.
Almeno nel nostro caso, non siamo riusciti a produrre una quantità economicamente sostenibile o che possiamo portare su una scala commerciale competitiva a livello globale. L'importazione di materiale è stata molto complicata per i produttori e anche per le aziende genetiche. Stiamo testando diverse varietà con approcci diversi; non possiamo permetterci di limitarci a una sola", afferma.
Figura 4. Agricola Andrea
Dal lato cileno, Claudia Soler, direttrice esecutiva del Chilean Fruit Cherry Committee, nota che "il Perù ha gestito la questione con notevole segretezza. Mi riferisco ai produttori che, a quanto si dice, stanno conducendo i test.
Pertanto, è difficile sapere quanto successo abbiano avuto i loro tentativi di produrre varietà di ciliegie adatte alle loro condizioni. Il Comitato non ha informazioni chiare e accurate. Per quanto riguarda l'importazione del materiale, sappiamo che è stata complessa, ma sembra che abbiano fatto progressi su questo problema. Anche queste informazioni sono state gestite in modo confidenziale; non abbiamo chiarezza o certezza".
L'obiettivo del Perù sarebbe quello di raccogliere prima del Cile, cioè a settembre o all'inizio di ottobre, quando si ottengono i prezzi migliori grazie alla domanda proveniente dalla Cina. Se le ciliegie prosperassero in Perù, il Cile sarebbe nei guai?
Claudia Soler risponde: "Sappiamo che, oltre a cercare una finestra specifica, i test sono attualmente mirati a ottenere una produzione di ciliegie nelle condizioni agroclimatiche. Sebbene, come ho detto prima, questo sia un argomento che è stato mantenuto riservato e non siamo certi della strategia del Perù.
Tuttavia, l'ingresso di nuovi paesi produttori esercita chiaramente una maggiore pressione commerciale sul sistema, principalmente sulla domanda, e dovremo continuare a lavorare per incoraggiare il consumo, sia nei mercati attuali che in quelli potenziali".
Figura 5. Claudia Soler
Da parte sua, Isabel Quiroz suggerisce che il Cile potrebbe effettivamente essere nei guai se l'industria delle ciliegie prosperasse in Perù: "Potrebbe essere così, perché se il Perù produce una quantità molto elevata di ciliegie durante quel periodo iniziale, i prezzi lì tenderanno ovviamente a stabilizzarsi e a tornare ai livelli dell'alta produzione cilena. Ma ci vorrà molto tempo per arrivarci".
"Il Perù è ben lungi dal diventare un esportatore di ciliegie. Non credo che ciò possa accadere prima di dieci anni; ci vuole tempo per testare varietà, portainnesti e posizioni, perché una abbia successo e perché ne vengano piantate abbastanza per raggiungere un volume esportabile", afferma Samuel Escalante, direttore commerciale di Viveros El Tambo Perù e Cile.
E aggiunge: "L'importazione di materiale genetico si scontra con elevate barriere sanitarie difficili da superare. Avere le nostre varietà è un problema importante, poiché in Perù non ci sono programmi di miglioramento genetico. Questo è normale nei paesi latinoamericani; la genetica per tutte le specie di frutta proviene da paesi sviluppati. In Perù, conosco solo la genetica locale per i mirtilli".
Figura 6. Viveros El Tambo
Escalante avverte che i primi test in Perù non hanno avuto successo, poiché sono state scelte varietà con esigenze di freddo medio o elevato e portainnesti Colt, che non contribuiscono alla maturazione precoce.
"Anche le aree scelte per questi test non erano adatte. Nuove genetiche con caratteristiche di basso freddo di Bloom Fresh sono arrivate in Perù negli ultimi due anni e quest'anno ci sarà del materiale da testare.
Sono state introdotte anche varietà dell'Università di Bologna (UNIBO) tramite ANA Chile, dove alcune hanno avuto buoni risultati nella regione di Coquimbo, che ha temperature di freddo relativamente basse e potrebbe essere paragonata ad alcune aree del Perù. L'idea è che siano varietà precoci, ed è qui che il Perù ha l'opportunità di ottenere buoni prezzi", aggiunge Samuel.
Figura 7. Iván Marambio
Iván Marambio, presidente di Frutas de Chile, afferma che è impossibile sapere qual è il vero obiettivo del Perù: "Non sappiamo quali siano le loro intenzioni. Supponiamo che siano nella fase iniziale di provare a produrre ciliegie. Non credo che stiano pensando a quale finestra produrranno. La finestra iniziale, da settembre a inizio ottobre, è una finestra che la frutta dell'emisfero settentrionale non coprirebbe. Forse la frutta locale dalla Cina lo farebbe. Pertanto, al momento non vediamo nulla di cui preoccuparci".
"Il fatto che nuovi attori stiano entrando nel business delle ciliegie nell'emisfero meridionale è, ovviamente, un problema che mette più pressione sulla domanda e dovremo lavorare per aumentarla a tempo debito", commenta.
Come Claudia Soler, Marambio sottolinea le riserve degli esportatori peruviani: "Sappiamo che Camposol sarebbe uno di loro. Infatti, fa parte di Frutas de Chile e del Cherry Committee, e questa stagione ha esportato ciliegie dal Cile".
Ricardo Naranjo, CEO di Camposol, conferma che, nei primi anni di sperimentazione sulle ciliegie in Perù, la mancanza di protocolli fitosanitari chiari ha ostacolato l'importazione di materiale genetico delle ciliegie, ritardando la ricerca e lo sviluppo di questa coltura in Perù.
Per diversi anni, le aziende agricole hanno dovuto far fronte a restrizioni nell'introduzione di varietà provenienti dai principali paesi produttori, come Stati Uniti, Italia, Cile e Israele, a causa della mancanza di procedure di importazione definite. Questo ostacolo ha avuto un impatto significativo sul progresso del settore.
"Quando Camposol ha iniziato il processo di importazione delle sue prime varietà dal Cile nel 2010, ci sono voluti circa cinque anni per ottenere i permessi e le certificazioni necessarie, ottenendo infine la loro introduzione nel 2015. Tuttavia, negli ultimi anni, queste sfide sono diminuite notevolmente, facilitando l'accesso a nuove varietà con adattamento e prestazioni migliorate.
Sebbene la situazione sia migliorata, ci sono ancora aspetti che devono essere ottimizzati, come la semplificazione dell'approvazione dei protocolli di importazione e la registrazione di agrochimici specifici per questa coltura, al fine di accelerarne lo sviluppo nel paese", osserva il dirigente.
Senza ulteriori indugi, Ricardo Naranjo rivela le intenzioni di Camposol: "Sì, la nostra strategia è focalizzata sulla produzione e raccolta delle ciliegie prima del Cile, entro la finestra commerciale settembre-novembre. Questo periodo è fondamentale, poiché c'è una domanda insoddisfatta in Cina e in altri mercati asiatici prima dell'inizio della stagione cilena.
Il Cile domina le esportazioni globali di ciliegie, inviando quasi il 97% della sua produzione in Cina tra dicembre e gennaio. Tuttavia, l'elevata concentrazione di spedizioni in quei mesi ha generato problemi di eccesso di offerta, che hanno influenzato i prezzi.
Al contrario, entrare nel mercato con le ciliegie peruviane in una finestra commerciale precedente ci consentirebbe di posizionarci come fornitore strategico di frutta fresca quando il mercato è ancora carente di offerta.
È importante sottolineare che, nelle prime spedizioni di ciliegie in Cina dal Cile, intorno alla settimana 40, i prezzi possono raggiungere tra $40 e $50 USD/kg (37-47 €/kg), mentre al culmine della stagione cilena, i prezzi scendono a $7-$10 USD/kg (6,50-9,30 €/kg) e persino a livelli inferiori, come è accaduto in questa stagione".
"Il nostro obiettivo è quello di aggiudicarci i prezzi elevati di inizio stagione con frutta di alta qualità e consolidare il Perù come attore rilevante nel settore mondiale delle ciliegie".
Figura 8. Il prezzo delle ciliegie è direttamente correlato alla qualità
Beto Zaharia Bajtner di Agrícola Andrea conferma l'obiettivo dei produttori peruviani: "Raggiungeremmo prezzi molto buoni se potessimo raccogliere a settembre e ottobre, e questo è senza dubbio un obiettivo a cui molti mirano, compresi i produttori del Cile settentrionale che stanno progredendo con nuove varietà e metodi di produzione.
Non crediamo che ciò influenzerà l'industria in Cile, che concentra la sua produzione a dicembre e gennaio; troviamo difficile battere il Cile in termini di efficienza o qualità in quei mesi. Ad Agrícola Andrea, abbiamo piccole prove ad Arequipa e Ayacucho, in montagna, entrambe città vicine alle nostre attuali attività.
È molto prematuro definire il mercato a cui ci rivolgeremo; prima di tutto, dobbiamo essere in grado di produrre bene, e non ci siamo ancora riusciti".
L'obiettivo è sicuramente quello di uscire prima del Cile. Sembra che questo sia il consenso unanime tra i produttori peruviani. Samuel Escalante, di Viveros El Tambo, sottolinea che in Cile i produttori iniziano a raccogliere le varietà precoci a fine ottobre con volumi molto bassi, aumentando le rese a novembre.
"Prima di Santina, che è la prima varietà precoce con volumi elevati. Il problema del prezzo per le ciliegie cilene questa stagione è derivato dal grande volume arrivato in Cina a inizio gennaio, corrispondente alle spedizioni di inizio dicembre, non ai frutti precoci.
Non ha senso che il Perù raccolga nello stesso periodo del Cile, che ha condizioni climatiche adatte a produrre grandi volumi di ciliegie di alta qualità e con buone condizioni post-raccolta".
Figura 9. Le condizioni pedo-climatiche sono determinanti
Sulla stessa linea, Ricardo Naranjo sostiene che la crescita della produzione di ciliegie in Perù non dovrebbe rappresentare una crisi per il Cile, poiché entrambi i paesi operano in finestre di produzione diverse: "Il Cile concentra il suo raccolto tra dicembre e febbraio, allineandosi con il capodanno cinese, mentre il Perù cerca di entrare nel mercato tra settembre e novembre, quando l'offerta globale è limitata e i prezzi sono più alti".
Tuttavia, è importante considerare che i produttori cileni stanno investendo nell'avanzamento del loro raccolto attraverso la tecnologia, nuove varietà ed espansione in aree più settentrionali del paese, con l'obiettivo di entrare nel mercato prima.
Mentre il Perù ha vantaggi climatici naturali che gli consentono di produrre prima del Cile, il successo nel settore dipenderà dalla capacità di sviluppare infrastrutture adeguate, ottimizzare la logistica e stabilire standard di qualità che garantiscano la competitività nel mercato globale.
Prima di definire i propri mercati, il Perù dovrà affrontare la sfida della produzione di ciliegie, verificando la fattibilità di realizzare questa coltura in modo efficiente e ottimale, adattandosi alle condizioni geografiche e climatiche e definendo le date di raccolta.
È questa l'opinione di Claudia Soler, direttrice esecutiva del Comitato cileno delle ciliegie da frutto. "Dimensioni, colore, consistenza e durata post-raccolta sono tutti fattori che determineranno il mercato a cui verrà spedito il frutto.
È importante sottolineare che il Perù deve quindi assicurarsi l'accesso al mercato di interesse per il prodotto", avverte.
Figura 10. Pezzatura, colore, durezza e durata post raccolta sono parametri fondamentali per l’export
Ma quali sarebbero i mercati per le ciliegie peruviane? Gli stessi del Cile? Isabel Quiroz, direttrice esecutiva di iQonsulting, risponde con forza: "In effetti, sono gli stessi del Cile, così come lo sono per i produttori di ciliegie in Argentina. E (il Perù) affronterà gli stessi problemi del Cile; se c'è una maggiore produzione, il prezzo scenderà e, quindi, prima o poi, i produttori peruviani dovranno posizionare la loro frutta nei mercati secondari.
In sostanza, non c'è nulla di nuovo per quanto riguarda i mercati. Perché il Cile si è storicamente concentrato sulla Cina? Perché è l'unico paese che valorizza le ciliegie oltre il frutto in sé. E questo valore che il consumatore cinese aggiunge alle ciliegie è ciò che rende i prezzi così alti come abbiamo visto l'anno scorso.
Non voglio parlare di quest'anno, perché quest'anno abbiamo avuto un problema di volume, ma ciò non significa che l'apprezzamento del consumatore cinese per le ciliegie non verrà mantenuto; significa che dobbiamo guardare ad altri mercati e lasciare la frutta di altissima qualità a questa popolazione che è in grado di pagare prezzi molto alti. Dobbiamo prenderci cura di questo mercato".
Quindi i peruviani stanno comunque guardando alla Cina. Stanno guardando alla Cina nel primo periodo a causa degli alti prezzi, necessari per gli alti costi di produzione che hanno in questo momento, a causa della bassa produttività che hanno ancora, perché devono adattare tutte le tecniche.
Ma una volta che tutto è a posto, hanno produzioni significative e stanno entrando in una dinamica simile a quella del Cile, dovranno guardare ad altri mercati, proprio come deve fare il Cile ora.
La concorrenza delle ciliegie non è una novità per il Cile; l'abbiamo avuta per molto tempo con la Nuova Zelanda, l'Australia, l'Argentina e persino il Sudafrica; i peruviani non saranno i primi".
Figura 11. Ciliegie prodotte fuori stagione in Australia
La sfida della produzione in Perù
Quiroz avverte che non è facile produrlo in Perù. I costi sono molto elevati, soprattutto perché il metodo di produzione in montagna richiede un adattamento delle varietà. In breve, "non sono ancora puntuali", principalmente perché i progetti esistenti non hanno ancora raggiunto una scala di produzione tale da consentire loro di raggiungere livelli di produzione elevati come quelli del Cile.
"Certo, niente è impossibile perché potrebbero esserci varietà diverse, potrebbero emergere tecniche di produzione diverse, ecc. Niente è impossibile in termini di produzione. Non possiamo dire che il Perù non ci riuscirà, ma almeno credo che nei prossimi otto anni il Cile continuerà a essere il leader mondiale nella produzione precoce di ciliegie", sottolinea Quiroz.
Aggiunge: "Ora, dobbiamo considerare che i peruviani hanno una distinta idiosincrasia e affrontano l'agricoltura in modo diverso rispetto a tutti questi paesi che ho menzionato. Sono cresciuti esponenzialmente con i mirtilli, lo stesso con l'uva da tavola e anche con gli avocado. Ma le condizioni fisiologiche delle ciliegie hanno reso questa coltura molto più difficile per loro, e ci provano da anni; non è stato così facile con le ciliegie.
Ci riusciranno? Sì, ci riusciranno, ma con maggiore difficoltà rispetto ad altre colture. Quindi non vedo una crescita esponenziale nemmeno in Perù".
Ma esiste già un piano cronologico di esportazione per le aziende peruviane, come Camposol?
Ricardo Naranjo risponde: "A Camposol abbiamo iniziato le prove con diverse varietà dagli Stati Uniti e dall'Italia. Nella fase di ricerca attuale, ci stiamo concentrando sulla convalida e l'adattamento della coltivazione delle ciliegie a diverse regioni.
Come parte di questo processo, abbiamo già condotto dei test con spedizioni di campioni a Hong Kong per valutare la ricezione e le prestazioni commerciali della nostra frutta.
Mentre consolidiamo la nostra gestione agronomica e la produzione su scala, andremo avanti nella definizione di un solido piano di esportazione che ci consentirà di posizionarci strategicamente nei mercati internazionali".
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